在中國名貴情侶表市場銷售額排名第二的瑞士名表依波路即將在香港上市。 6月29日，依波路宣布了其主板上市計(jì)劃。計(jì)劃在全球范圍內(nèi)發(fā)售6600萬股，其中，90%為國際配售，10%將在香港公開發(fā)售。發(fā)售價(jià)范圍將在每股2.54港元至3.46港元之間。預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將在1.372億港元至1.961億港元之間。 據(jù)透露，依波路的公開發(fā)售時(shí)間將自2014年6月30日開始，并于2014年7月4日中午12時(shí)結(jié)束。最終發(fā)行價(jià)和分配結(jié)果將于2014年7月10日公布。而在7月11日，依波路將正式掛牌交易，股份代碼為01856.HK，每手交易數(shù)量為1000股。 成第一只登陸港交所的瑞士名表 通過此次IPO，依波路將成為第一只在香港上市的瑞士名表品牌，也有望成為第二只登陸港交所的國際輕奢品牌，2011年，來自美國的輕奢品牌新秀麗（01910.HK）成功上市。截止2014年6月27日，新秀麗的股價(jià)已比招股價(jià)上升了75%。 事實(shí)上，依波路選擇香港上市，也許正是看中了中國龐大的市場。目前，依波路已在中國設(shè)立了815個(gè)銷售點(diǎn)，遍及30個(gè)省市。根據(jù)Frost &Sullivan 報(bào)告顯示，按零售銷售總值和零售銷售總量計(jì)算，依波路2011年至2013年已連續(xù)三年成為中國名表市場五大品牌之一。而中國，也成為了依波路最大的市場。 “入場費(fèi)”或?yàn)檩p奢品牌中最低 據(jù)透露，中銀國際亞洲有限公司將是依波路在香港上市的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人、獨(dú)家保薦人和獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人。 按照目前的發(fā)售價(jià)范圍計(jì)算，依波路或?qū)⒊蔀榻凇吧宪囬T檻”最低的輕奢品牌，以1手1000股計(jì)算，投資者的“入場費(fèi)”大約在2566港元至3495港元之間。此前，新秀麗的發(fā)行價(jià)為14.5港元。“入場費(fèi)”除了基本股價(jià)外，還包括1%的經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%的證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)和0.005%的聯(lián)交所交易征費(fèi)。 據(jù)依波路的招股說明書顯示，此次募資所得主要將用于拓展和加強(qiáng)分銷網(wǎng)絡(luò)以及進(jìn)行品牌和手表的營銷推廣。在2011年財(cái)政年度至2013年財(cái)政年度，依波路的收入復(fù)合增長率高達(dá)11.1%，毛利復(fù)合增長率高達(dá)16%，2013財(cái)年利潤高達(dá)9300萬港元。截至2014年3月31日為止的3個(gè)月未經(jīng)審核財(cái)務(wù)資料顯示，依波路的收益約為1.57億港元，比2013年同期上升13%。 募資之后，依波路計(jì)劃未來3年在中國市場新增300個(gè)銷售點(diǎn)，并著力開拓二線和三線城市。
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